辅导目标
- 重组方案的确定
- 上市策略的安排
- 准上市公司员工上市专业知能培训
- 财务内部控制流程培训与建立指导
辅导内容
- 协助员工培训，解决上市观念
- 协助制定上市战略和方案
- 就美国证券市场和融资渠道提供意见
- 审阅有关业务和资本结构对上市的影响
- 编制初步 US GAAP 财务信息报告，适当调整重组方案
- 协助制定财务模型和估值、精算
- 协助资金需求者寻找战略投资伙伴
辅导目标
- 建立上市保荐专业团队
- 确定上市调整的具体措施
- 保荐团队出具保荐承诺书
- 交付综合评估报告
辅导内容
- 审阅公司过往会计处理方法、
- 审阅会计和内部控制管理、
- 与美国律师、审计会计师等其他保荐和上市专业顾问联系
- 协助保荐团队进行前期尽职调查，风险评估
- 协助资金需求者寻找战略投资伙伴
辅导目标
- 上市法律程序设计 上市财务审计
- 上市商业计划
- 投资者关系策略
- 内部控制、 COSO 框架
- 公司治理
- 董事、独立董事、经营团队个人信息披露
辅导内容
- 协助落实上市法律程序设计措施
- 协助设置境外镜子上市公司，出具法律合并手续
- 协助进行公司清理作业，撰写DD 、 ODQ 协助落实商业计划（ BP ）
- 协助撰写经营讨论与分析（MD&A ）
- 协助进行公司治理（CG）, 成立审计委员会等五大委员会
- 为公司员工期权或薪酬计划提供安排意见 协助进行 US GAAP 财务全面审计
- 协助诊断企业内部控制，建立、完善 COSO 体系
- 协助企业建立符合 COSO 框架及实际运行需要的 ERP 系统
- 提供 US GAAAP 及 AS-2 审计准则适用框架
- 协助提出投资者公共关系（ IR ）策略
- 协助撰写 SEC 注册（ SB-2 或F-1 ）文件
辅导目标
- 通过 SEC 完全披露审查
- 取得挂牌许可函
- 全球路演（ IPO ） 通过报价频率测试，挂牌交易(NON-IPO)
- 公开挂牌交易
辅导内容
- 协助解答 SEC 的提问或者瑕疵函
- 协助准备 10Q 或 10K 之MD&A
- 协助印制招股说明书
- 协助印制股票
- 协助全球路演 (IPO)
- 协助报价频率测试（ NON-IPO ）
- 协助进行股东开户教育
- 协助建立投资者公共关系（ IR ）
- 协助进行交易所挂牌申请
- 协助公开挂牌交易
辅导目标
- 持续的信息定期披露体系
- 美国财报（ 10K 、 10Q ）审计前置作业与调整
- 重大事项（ 8K ）披露指导
- MD&A 撰拟与披露
- COSO 框架制度建制及评价报告
- 公司治理的持续改善
- 投资者关系管理
- 人力资源、品牌、营运管理
- SPO 及并购
辅导内容
- 协助提供有关会计和监管政策的最新变动信息
- 协助进行年度财务及内部控制审计
- 协助审阅财务季度及内部控制审阅
- 协助撰写年度、季度管理层经营讨论与分析（ MD&A ）
- 协助准备 10K 、 10Q 之MD&A, 8K 报告之咨询
- 协助落实 SOX 法案 302 、 906 、 404 条款规定
- 协助进行 SPO 融资及并购
- 提供持续的法规咨询服务
- 协助完善内部审计、公司治理的持续改进
- 协助维护投资者公共关系（ IR ）
- 协助股票市场的维持与稳定策略
- 协助建立符合 COSO 及企业运行实际需要的 ERP 系统
